下面是小编给大家带来大话ERP之系统报价单的妙用，本文共5篇，一起来阅读吧，希望对您有所帮助。本文原稿由网友“lasty”提供。
篇1：大话ERP之系统报价单的妙用
报价单，在ERP系统中，有着举足轻重的作用，但是，很多企业用户，用不惯报价单，认为其麻烦，而他们在报价时，都不通过系统报价，而直接通过口头报价，价格确定后，直接修改价格表更改产品价格。就因为这个步骤没做，后续的很多功能都无法应用。
1、报价单，可以作为销售定单的模板处理。
报价单，可以作为销售定单的模板处理，从保价单自动转换销售定单，可以方便销售定单的输入，提高销售定单的准确率。
如现在企业开发出一个新产品，在ERP系统中，输入相关的信息后，可以通过报价单给各个客户进行报价。当客户下定单时，就直接从报价单转换成销售定单，如此做，有如下好处：
(1)报价单上的所有信息都可以原封不动的复制到销售定单上，这可以防止在制作销售定单的时候，跟客户确认过的报价单上的信息，如付款条件、客户特殊要求等，不能准确的反映在销售定单上，而这是因为企业自身的失误造成的，所以，最终的后果还是要企业自己来承担。
(2)方便销售定单的输入。若没有报价单，则客户每下一次销售定单，用户都要在系统中，重复的录入一遍。而如果有了报价单，相同的定单内容，用户都可以通过“报价单转换销售定单”作业，自动把报价但转换为销售定单，大大方便了销售定单的录入，特别是对于“返单”来说。
(3)使得销售定单有据可循。若销售定单都通过报价单进行转换，则每张销售定单的价格，在以后进行查询时，都可以查到起产品价格的依据，即使几年后，来查询时，都是可以清楚的查到，防止错误。
2、报价单，可以反映产品的历史价格变更信息。
对于产品的价格变更，若都通过报价单进行变更的话，则可以通过相关报表，反映出产品价格的变动对于企业利润的影响，采取某些优惠政策，对于企业产品销售量的影响等等。而这些数据，可以为企业管理层，为产品重新定价提供依据。
(1)在ERP系统中，保留产品的历史价格，可以为企业分析出，新的价格有没有给企业带来预期的利润，若有，则说明企业的价格政策是可行的，可以继续下去;否则，就说明企业的价格政策是不可行的，虽然增加了销售量，但是没有增加企业的利润。
(2)ERP系统的报价作业，还可以对同一种产品，不同的客户根据其实际情况的不同，采取不同的价格。有时候，可能同一种产品，针对5个客户，有五个价格。这主要是根据客户付款条件的不同、历史下单量及跟客户的合作程度有关。而利用报价单功能，可以分别针对多个客户设置报价单，
然后，客户下销售定单时，则根据报价单自动转换成销售定单，如此，就可以实现不同的客户不同的价格，防止张冠李戴。同时，因为不同的客户有不同的报价单，以后在查询时，也不怕那张销售定单找不到价格的依据。最后，通过报价单管理作业，即使同一个产品不同客户的价格变更，都只会影响特定客户的价格，而不会影响其他客户的价格。这一方面不容易出错，另一方面，也有利于统计，分析各个客户企业利润的贡献度，等等。
(3)通过某个客户在不同价格情况下的销售量，还可以分析出客户对于价格的敏感程度。从而为企业的定价提供依据，为管理层提供决策的数据支持。
3、报价单，可以似的价格控制更加严谨。
销售价格对企业来说，是一个比较敏感的数据。其准确性，直接关系到企业的利润。而报价单可以最大程度的保证企业价格的准确性，其提供了多种工具，可以协助用户管理好企业的价格。
(1)最底价格的限制，可以防止业务员没有低线的报价。
在报价单中，企业可以设置每个产品的最底价格，销售用户在给企业报价时，不能低于这个价格，若低于这个价格，系统是不允许审核的;也不允许其带到销售定单等相关的单据上去。
(2)对于不同季节，可以采用不同的报价单。从而实现价格的季节性变化管理。
企业有些产品，随着季节的不同，价格呈周期性变化。为此，一般的方法，是通过价格有效期限进行管理。但是，有一些用户觉得利用这个更改太麻烦，为此，可以通过价格表来进行管理，即方便，又不容易出错。如某个产品，上半年跟下半年的价格不一样，分别为100元与130元，下半年由于材料等原因，要比上半年贵30元。如此，就可以开两张报价单，一张上半年的，价格为100元，一张下半年的，价格为130元。如此，就可以通过报价单转换销售定单的功能，上半年的销售定单用上半年的报价单转，下半年用下半年的报价单转，从而满足企业的需求。
(3)通过报价单管理，任何产品的销售，都有历史记录信息。
企业有时候需要，一个客户某个产品的历史价格信息，在此提出上，来调整客户产品的价格。如企业发现，生产某个产品的原材料价格发生了变化，材料成本比原先增加5%，企业就要考虑提高产品的价格。此时，他就要查看该产品的历史售价信息，判断一下，客户最容易接受的价格是多少。在此基础上，才能做出合理的判断。
可见，报价单在ERP系统中的作用是非常大的。企业不要因为麻烦，而放弃了这个优秀的管理工具，否则，就是因小失大，丢了芝麻，减了西瓜。企业应该充分利用报价单，来实现对于销售定单价格的管理，利用报价单来提高定单生成的效率与准确率。
来自：erp.ctocio.com.cn/tzhb/307/7698807_1.shtml
篇2：妙用ERP系统报价单
报价单，在ERP系统中，有着举足轻重的作用，但是，很多企业用户，用不惯报价单，认为其麻烦，而他们在报价时，都不通过系统报价，而直接通过口头报价，价格确定后，直接修改价格表更改产品价格。就因为这个步骤没做，后续的很多功能都无法应用。
1、报价单，可以作为销售定单的模板处理。
报价单，可以作为销售定单的模板处理，从保价单自动转换销售定单，可以方便销售定单的输入，提高销售定单的准确率。
如现在企业开发出一个新产品，在ERP系统中，输入相关的信息后，可以通过报价单给各个客户进行报价。当客户下定单时，就直接从报价单转换成销售定单，如此做，有如下好处：
(1)报价单上的所有信息都可以原封不动的复制到销售定单上，这可以防止在制作销售定单的时候，跟客户确认过的报价单上的信息，如付款条件、客户特殊要求等，不能准确的反映在销售定单上，而这是因为企业自身的失误造成的，所以，最终的后果还是要企业自己来承担。
(2)方便销售定单的输入。若没有报价单，则客户每下一次销售定单，用户都要在系统中，重复的录入一遍。而如果有了报价单，相同的定单内容，用户都可以通过“报价单转换销售定单”作业，自动把报价但转换为销售定单，大大方便了销售定单的录入，特别是对于“返单”来说。
(3)使得销售定单有据可循。若销售定单都通过报价单进行转换，则每张销售定单的价格，在以后进行查询时，都可以查到起产品价格的依据，即使几年后，来查询时，都是可以清楚的查到，防止错误。
2、报价单，可以反映产品的历史价格变更信息。
对于产品的价格变更，若都通过报价单进行变更的话，则可以通过相关报表，反映出产品价格的变动对于企业利润的影响，采取某些优惠政策，对于企业产品销售量的影响等等。而这些数据，可以为企业管理层，为产品重新定价提供依据，
(1)在ERP系统中，保留产品的历史价格，可以为企业分析出，新的价格有没有给企业带来预期的利润，若有，则说明企业的价格政策是可行的，可以继续下去;否则，就说明企业的价格政策是不可行的，虽然增加了销售量，但是没有增加企业的利润。
(2)ERP系统的报价作业，还可以对同一种产品，不同的客户根据其实际情况的不同，采取不同的价格。有时候，可能同一种产品，针对5个客户，有五个价格。这主要是根据客户付款条件的不同、历史下单量及跟客户的合作程度有关。而利用报价单功能，可以分别针对多个客户设置报价单。然后，客户下销售定单时，则根据报价单自动转换成销售定单，如此，就可以实现不同的客户不同的价格，防止张冠李戴。同时，因为不同的客户有不同的报价单，以后在查询时，也不怕那张销售定单找不到价格的依据。最后，通过报价单管理作业，即使同一个产品不同客户的价格变更，都只会影响特定客户的价格，而不会影响其他客户的价格。这一方面不容易出错，另一方面，也有利于统计，分析各个客户企业利润的贡献度，等等。
(3)通过某个客户在不同价格情况下的销售量，还可以分析出客户对于价格的敏感程度。从而为企业的定价提供依据，为管理层提供决策的数据支持。
3、报价单，可以似的价格控制更加严谨。
销售价格对企业来说，是一个比较敏感的数据。其准确性，直接关系到企业的利润。而报价单可以最大程度的保证企业价格的准确性，其提供了多种工具，可以协助用户管理好企业的价格。
(1)最底价格的限制，可以防止业务员没有低线的报价。
在报价单中，企业可以设置每个产品的最底价格，销售用户在给企业报价时，不能低于这个价格，若低于这个价格，系统是不允许审核的;也不允许其带到销售定单等相关的单据上去。
(2)对于不同季节，可以采用不同的报价单。从而实现价格的季节性变化管理。
企业有些产品，随着季节的不同，价格呈周期性变化。为此，一般的方法，是通过价格有效期限进行管理。但是，有一些用户觉得利用这个更改太麻烦，为此，可以通过价格表来进行管理，即方便，又不容易出错。如某个产品，上半年跟下半年的价格不一样，分别为100元与130元，下半年由于材料等原因，要比上半年贵30元。如此，就可以开两张报价单，一张上半年的，价格为100元，一张下半年的，价格为130元。如此，就可以通过报价单转换销售定单的功能，上半年的销售定单用上半年的报价单转，下半年用下半年的报价单转，从而满足企业的需求。
篇3：大话ERP之备品管理解决方案
某企业是一家插头生产企业，其产品远销国内位，其原材料中，最主要的就是电线与端子。但是，在注塑、剥皮、组装等过程中，其损耗率也是蛮大的。根据生产部门统计，电线的损耗率在1%左右，而端子的损耗率达到5%。为了降低企业生产成本，管理层决定把这个损耗成本转移到供应商那里去，规定对于线材，要求每次采购供应商提供2%的备品，而端子则要求7%的备品。
企业常用方法：
对于备品，在实际工作中，不同的企业根据实际情况的不同，有不同的解决方法。
解决方法一：随意管理。
这种管理模式下，虽然采购部门在下采购时，采购单上都注明了备品的数量，或者在跟供应商前期协商时，确定了要送备品的事项。但是，没有进行专门的控制。若在实际进货中，供应商没有送备品或者送的数量不足，采购、仓库等部门也没有进行相应的追踪处理。
缺陷：
此种处理方式下，很可能备品的管理政策成为空谈，最终企业没有达到备品管理的目的。在实际管理中，若采购、仓库部门没有对备品进行专门管理，则供应商常常能赖就赖，往往以忘记了或者下次补上等借口，不给备品。而当生产部门需要用备品进行生产、或者研发部门要求用备品进行样品制作时，往往找不到需要的原材料，这会影响企业的正常生产，甚至影响到最终的出货进度，造成客户的投诉。
解决方法二：严格管理控制。
在严格控制下，企业要求供应商必须严格按照要求提供备品数量，否则，就扣货款。例如，一次采购单下的线材数量为1000米，规定备品数量为1%，即为10米。当供应商送1000米线材而不送10米的备品时，计算应付帐款时，先扣掉备品的数量10米，然后把剩下的9990米计入应付帐款。
缺陷：
如此管理，对企业来说，虽然从金额上来说，即使供应商不送备品，不会造成什么损失;在一定程度上，也有利与督促供应商足额提供备品。但是，仍然无法完全避免，供应商足额提供备品。因为采购、仓库追踪时，很麻烦。
ERP解决方案：
一般的ERP产品，针对备品都有一套自己的解决方案。当然，这些解决方案也不能最终杜绝备品数量不足的现象，但是，其提供了一些报表与可控流程，可以帮助采购追踪等方面，提供帮助。
一、BOM设置。
BOM处有损耗率(有的ERP产品叫作产出率)的设置。如一插头需要用到1米的电线，但是，其剥皮时，可能不能一次性成功，所以，企业设置了2%的损耗率。在企业在进行采购时，正常情况下，一根插头线的采购数量为1.02米，即损耗率也算到正常的采购量中，
但是，现在企业要求损耗率不能计算到正常的采购数量中，即损耗数量不能计算价格。用具体的例子来说，就是一根插头线计价的数量只能为1米，剩余的0.02米要计算到备品中去，备品不用企业自其掏钱。
在BOM管理损耗率设置处，就有一个选项“损耗率记入采购备品”，可以进行控制。若选种，在自动生成采购单时，则系统会根据采购数量，自动计算损耗数量，即为该次采购的备品数量。
二、采购单管控。
备品控制，系统也提供了多种级别的控制。最轻的是不控制，也就是说，备品数量只是作为一个备注记录，当供应商超送时，仓库不要当作超收处理即可。第二个级别是警告，即当采购单有备品数量时，在该采购单入库时，系统会提示仓库管理人员，该采购单应收数量中，有多少是备品数量，及当应收数量不足时，如何分配等等，这个级别的控制，只是会弹出一个警告框，而不会对最终的操作有任何影响。第三个级别就是控制，这个级别上，严格要求供应商按采购单要求的备品数量送货，若不足量时，则先扣掉备品数量。
这些级别可以在基本功能设置时确认，也可以在采购单时确认，主要根据企业自身的情况进行判断。
三、入库时控制。
开入库单时，系统会自动判断相应的备品控制级别，然后进行响应的操作，要么忽略，要么对操作员进行相关提示，要么直接先扣备品数量等等。
四、报表追踪。
1、若采取备品不控制的策略，则系统有张备品未足额交付报表，采购员可以根据这张报表进行追踪处理。
2、若采取备品控制策略，即应收数量中，先扣除备品数量时，则可以通过应交未交报表跟踪处理。
五、供应商考核。
在供应商考核功能中，企业也可以把这个备品事件，折算成一定的分数，如不交足一次扣一分等方式，计入到供应商的最终考核中。
ERP操作经验：
1、在实际工作中，除了上述提到的三个控制级别外，还存在另外的一种处理方式。就是当备品数量不足时，仓库员会告诉采购员或其他人员进行处理，等到采购告知最终的处理方式后，是不管控备品或者是先扣备品，仓库员再作处理。此时，级别可以设置为警告，然后，当发生这种情况时，入库会弹出警告对话框，仓库员暂停系统操作，跟采购员确认后，再进行操作，按忽略，就是不控制;按确认，就是先扣备品数量。
2、在实际工作中，还会遇到一个头疼的问题。如一张采购单，正常的采购数量为1000米，备品为10米，若供应商只送1000米的话，则采购单不会结案。采购单会自动判断，当收货数量大于等于1100米时，采购单会自动判定为结案，而当收货数量小于1100米时，采购单会判定为未结案。此时，当采购员查询未结案采购定单时，就会出现很多未交数量为尾数的采购单。此时，采购员只能一张张的去判断，根据实际情况，把采购单手工指定为“结案”。
来自：erp.ctocio.com.cn/tzhb/477/7661977_1.shtml
篇4：大话ERP之谨慎处理退货作业
退货作业是ERP系统中一支不怎么起眼的作业，用户一般不怎么重视，但是，退货作业不是用户想的这么简单，退货事情不仅跟企业的钱有关，而且，还跟企业的生产计划、出货计划有关。一不小心，企业的钱给供应商“骗”去了是小事情，影响产品最终的出货，就是大问题了。所以，退货作业虽然不起眼，但是，用户不容忽视。
一般在退货处理时，要注意以下问题。
1、一般在退货时，要对应原有的采购单。
在处理退货单时，最好能根据采购单或者入库单自动生成退货单，如此，退货单就可以自动跟采购单进行一一对应，如此，又以下好处：
(1)方便输入，而且，可以减少错误发生的机率。根据采购单或者入库单自动转换成退货单，在转换的过程中，退货单上的内容基本上是原单据的内容，用户只要修改一下退货的数量，注明一下退货单原因即可，而不需要更改其他的内容。这就提高了退货的工作效率。
(2)跟采购单一一对应后，还有一个好处，就是退货单的退货数量，可以自动递减采购单上的已收数量，但供应商收到退货重新补货时，则又可以根据采购单来生成进货单，如此，用户就不用再开一张采购单，如此，更加符合实际处理的情况。而且，这对于统计采购订单的成本等方面，也非常有帮助。
(3)企业对于退货，一般有两种处理方式，一是要求供应商补货，另外是不补货，该张采购单指定结案。这两种方式，在ERP中的解决方法是有区别的。如我现在有一张1000套工具的采购单，供应商进货了800套，后因质量不合格等原因退了100套。此时，退货单要根据采购单或者入库单生成，如此，可以递增采购单的应收数量，有原来的200套(1000套收了800套，还剩下200套)，变为了300套。若我们要求供应商补货时，退货单相当于是补货通知单，采购单上的未结案也就变成了300套;若企业决定不补货，并对于剩下的200套也不再收获，则用户要把这张采购单指定结案，防止，后续进货时，再根据这张采购单进货。
(4)同时，随着产品采购时机的不同，采购订单的价格可能不一致。若不按采购单来，则ERP系统如何知道，这笔货该按照哪个价格来计算退货价格呢?如某个材料，在11月10日，下过一张订单，单价为10元，材料已经入库;在11月18日，又下了一张订单，此时，订单的价格已经有10元变为了9元，但是，在11月30日时，企业发现这笔材料有不良品，经挑选后，退回给供应商。此时，退货的价格应该按照10元来算呢还是按照9元?若这笔货10日的采购单采购进来的，就要按照10日的采购价格计算，若是18日采购来的，就要按照18日的采购订单价格来算。若在退货单没有对应采购单的情况下，ERP系统就无法进行有效判断，不知道该适用哪个价格。
所以，在进行退货作业时，一定要跟采购单进行对应，要退货单也受采购单的管理控制，如此，就可以实现每张单据都有源头单据的原则，而不是让单据都走断头路。
2、进行批号管理者，再退货时，批号一定要输入。
有些企业对原材料进行批号管理，则在退货时，要注意，在退货单上要注明这笔货的批号，以备以后查询。因为批号关系到很多内容，如以后仓库的发料，投诉处理时的查询，不良品发生时的追踪，都有可能要用到批号。所以，批号要存在于各个单据中，如此，可以方便的进行查询。如发现某个不良品时，可以通过成品的批号，可以查询时哪个批号的零件造成的，这个批号的零件有没有退过货，是不是供应商改进不足还是其他原因呢?有了批号，可以方便的查询到相关信息，为用户进行分析决策，迅速准确的提供第一手数据，
3、无采购单者，退货单价来自于产品供应商信息。
若一个产品确实没有采购单，无单采购，则退货价格如何确定呢?如某个包装袋，有两个供应商送货，A供应商的价格是0.5元，B供应商的价格是0.6元，库存成本为0.55元。若由于这个包装袋质量不合格，要退货时，则退货的价格还如何确定呢? ERP系统如何在这三个价格中间，选择一个合理退货价格呢?一般来说，ERP系统是按照供应商来判断该采用哪个价格。如退货时，是退给A供应商的，就采用0.5元的价格退货，若是退给B供应商的，就是以0.6元的价格退货。总之，不会以成本价格0.55元进行退货的。
4、退货单对于应付帐款的影响。
根据应付帐款的状态不同，退货单对其的影响也不一样。
(1)这笔应付帐款若已经付款，则该如何处理?
若已经付款的话，若是手工处理的话，则会考虑直接在下笔应收帐款中扣掉。但是，在ERP处理中，会增加一笔扣款单的动作。若直接扣掉，则后续查询时，就反映不出来这笔应收帐款为何会莫名其妙的少了一笔款项。为了解决这个问题，ERP系统中，加入了一个扣款的动作。如本月某个供应商一共发生了80万的应付帐款，但是，本月该供应商还发生了一笔退货，总共10万，企业已经把这张采购单指定结案。则在月末结帐时，先会根据不同业务，分别会产生80万的应付帐款与10万的扣款但，然后，转换为付款但时，会把扣款的10万从应付金额扣掉，即最后的付款单上，显示发付款金额为70万，查询其明细时，会显示应付帐款80万，扣款10万，如此，非常的明显，用户一查即知。
(2)若应付帐款还没有扣款，又该如何处理?
若应付帐款还没有扣掉，企业可以根据自己的需要，采取不同的处理方式。即可以按照上面所说的，把应付帐款根扣款单分开来处理，又可以直接扣除应付帐款。如某个材料，本月进货30万，又退货10万，在月末结帐时，若企业向直接扣掉应付帐款的话，则在应付帐款生成作业时，把退货单也选中，并选择直接扣减应付帐款的话，则在生成的应付帐款中，就变为了70万。当然，这个前提是，退货单必须跟入库单一一对应，否则，就无法顺利完成这个作业。这么处理比较方便，问题是就不利于查询原因，也很难跟踪到这笔退货是否已经扣款等。企业要根据自己的管理需要，选择不同的处理方式。
5、退货要及时进行跟踪，要注意对生产的影响。
退货除了影响企业的应付帐款，关系到企业的资金安全以外，最重要的影响就是对于企业生产计划的影响。若一笔退货不能在企业规定的日期到企业的话，则就会影响企业预定的生产计划， 企业若要重新调整计划的话，可能会造成不小的损失。
所以，ERP系统，为了能够更好的追踪退货的补货情况，故专门有一个退货补货的报表，企业每天运行一下报表，就可以发现，还有多少退货补货的材料还没有到企业，还可以反映出，这些材料的话，什么时候企业需要用到，如此，采购员可以借此工具，方便的对于退货材料进行跟踪(如果企业要求供应商进行补货的话)。
由此可见，退货作业不是一支小作业，若想把这支作业运作完善，企业用户还是需要花费一定心思的。同时，退货作业还是一个跨部门的作业，如跟采购部门、质量部门、仓库部门、财务部门、生产部门等都有直接间接的关系，需要把这支作业运行顺利的话，还是需要各个部门密切配合的，光靠仓库或者采购一个部门，还是不能完成的。部门之间的协作，不光是这支作业，是ERP整个系统运作的基础。
来自：erp.ctocio.com.cn/tzhb/397/7726397_1.shtml
篇5：大话ERP之如何进行付款条件的控制
企业需求描述:
现有客户A、B、C，其付款条件分别为交货后30天付款，交货后月底付款，付款后交货，现有供应商D、E，跟供应商商定的付款条件分别为货到后下月25日付款、货到后当月付50%、隔月再付50%。
企业希望ERP能够进行付款条件的控制，具体要求如下：
1、若客户的付款条件是付款后交货的话，则客户在没有付清货款前，不允许其出货。
2、能够自动根据出货日期计算应收帐款的应收款日期。如交货后30天付款，若是7月25日交的货，就应该在8月24的收款。
3、当快到付款期时，ERP系统要能够提醒销售员或者采购员，该去向谁收款了，或者该向谁付钱了。
4、系统要有报表能够统计哪些客户没有按付款条件的规则来付款，或者没有及时向哪些供应商付款。
5、对于分期付款的，ERP系统要能够自动计算每期付款的数额以及付款的日期。
企业手工操作的漏洞：
1、没有严格按照付款条件来付款。采购在付供应商钱是，没有严格按照付款条件的规定来付款，更多的是根据同供应商的关系来定。如跟D供应商的付款条件是下月25日付款，但是，采购跟其关系比较铁，就私自把付款期提前了一月，当月的货物在当月25日就向财务申请付款了。财务若一疏忽，货款就给付出去了。
2、当客户的付款条件是付款后交货时，销售、财务、仓库之间的信息不能够快速传递，如明明财务已经收到钱了，但是，因为财务没有及时通知销售和仓库，就扣押了该客户的货款，最后，导致客户投诉。或者仓库不知道这张单子客户有没有付钱的情况下，私自把货发了出去。
3、分期付款时，款项没有严格按照规定的比例来付。如一供应商，当月有500万的货款，本来规定当月付50%，即250万，下月付剩余的250万，但是，采购被供应商稍微送点好处，给点甜头，采购在写付款申请单的时候，就写了当月付300万，下月付200万。因为审核人员不可能记得每个供应商的付款条件，所以，这就有些采购员有了漏洞可钻。
4、当付款条件为货到后下月25日付款时，供应商为了能够提早收到款项，有未到应交日期而提早交货的现象发生。如某个饿供应商的付款条件为货到后下月25日付款，其有笔货本来是应该在9月3日交的货，则应付日期为10月25日，但其为了能够早日收到款项，就在8月31日送了货，则付款日期变为了9月25日。送货日期只差短短的的几天，最后导致付款期整整提前了一个月。
ERP解决方案：
ERP系统对于付款条件的管理有一个全面的控制管理体系，最大程度的保证了企业资金的安全，把一些人为的疏忽与人情关系，降到了最低。
一、付款条件单独设置，不同客户、供应商之间可以重复引用。
ERP系统有专门的表单用来维护付款条件，如此的好处是不同的业务伙伴之间，若付款条件相同，则不用为每个业务伙伴设置付款条件，而只要关联一下即可。如此，一方面，可以减少不少的工作量，另一方面，后期维护方便，当同一条件的客户付款条件要做统一调整时，也不用一个个客户去做更改。
同时，还可以根据客户的需要，自定义各种付款方式，如预付款、分期付款、货到后付款等，可以规定具体的天数等等，这都非常方便用户的操作，
二、多个级别的付款条件设置，更显灵活性。
ERP可以在多个层次上设置付款条件，如可以在业务伙伴处，为每个业务伙伴关联一个付款条件;也可以在销售定单或者采购定单出，更改业务伙伴默认的付款条件;也可以在发票处，更改付款条件。
在实际工作中，虽然跟客户预先商定了付款条件，但是，有时候由于价格折扣等原因，需要修改某张定单的付款条件，这是非常常见的问题。如，有个客户，本来跟对方约定是货到后月底付款，但是，在客户实际下单时，下了500万的定单，跟客户协商后，他们同意在公司给对方1%的折扣后，客户愿意对该笔定单先交钱后交货，在不到一个月的时间里，客户就省了5万元，同时，也可企业避免了风险，这是双赢的局面，大家何乐而不为呢。从ERP角度来讲，因为这个客户的付款条件不是永远性更改，而只是对这张销售定单有效，所以，只要在销售定单出更改即可，而不用去更改客户的基本资料。如此，可以保证，付款后出货这个付款条件只对这张销售定单有用，对后续的定单无影响，仍然按照以前的付款条件执行。
三、付款期的控制与提醒，保证企业的资金安全。
ERP系统能够根据相关的数据，自动计算应付与应收日期，并可以设置修改权限，防止销售员或者采购员不负责任的修改。
如供应商的某笔定单，交货日期为10月20日，付款条件为交货后次月25日。则系统计算的应付日期为11月20日。在系统中生成的应付帐款单据时，就为11月20日，此日期可以设置为采购员无权进行修改，而只有财务经理或者总经理有这个权限进行修改。当采购员提出付款申请时，财务人员一查应付单据，就知道该笔款项有没有到时间，如此，可以避免采购员出于人情等方面因素，过早的付款。
同时，ERP系统还提供提醒功能。如有个客户，其付款条件为交货后20日内。若该客户10月5日出了一笔货，则应收日期为10月25日，用户可以设置，如在到期前一天提醒，则当10月24日时，系统会通过一定的方式，如即时信息或者邮件等方式，告知相关人员。
对于预付款这种付款方式，系统也有类似的控制。如某客户付款条件为预付款，其有笔定单出货时，在开出货单时，ERP系统会判断该笔单据有没有收到款，若财务那边没收到款时，该笔出货单就无法开立或者无法审核，只有到财务人员在系统中输入付款单据后，才能开出货单或者审核出货单。当然，这个功能要应用的好的话，还要财务人员配合，能够及时的输入并审核收款单，并对应相关的销售定单单据。
四、功能齐全的报表，为付款条件控制锦上添花。
ERP系统提供比较齐全的报表，如付款/收款异常情况表，可以反映哪些付款、收款违反了付款条件的限制;应收未收报表可以反映哪些客户延迟了付款，并自动统计延迟的天数，有违约金条款的话，还可以自动计算违约的金额;业务伙伴付款条件统计报表，可以列出每个客户与供应商的付款条件，给企业管理者做参考，等等。除了以上这些标准的报表外，ERP系统还可以自定义报表，以满足企业个性化的需求。
ERP这层层关联的付款条件的管理体系，是总结了在多家企业实际的管理需求后，发展起来的，能够最大程度的保证企业资金的安全，兼顾了安全性与方便性，可以弥补很多手工管理的漏洞。不过，这个管理工具因为牵涉到多个部门，如销售、财务、采购、仓库等等，若要应用的顺利的话，还需要各个部门之间密切配合，否则的话，很容易造成流程中断的情况，反而适得其反。
来自：erp.ctocio.com.cn/tzhb/278/7668278.shtml
